Świat po wojnie jądrowej. Na skażonej ziemi rodzą się nie tylko groteskowe rośliny i storzenia, ale też groteskowe idee. W małej społeczności Charlottesville w Utah dominuje kult Carletona Lufteufla, sprawcy nieszczęść, które spadły na ludzkość. Urodzony bez rąk Tibor McMasters, twórca wspaniałego fresku w kościele wyznawców Lufteufla, zaprzęga do swojego wózka ukochaną krowę i wyrusza w pielgrzymkę, by móc namalować prawdziwy wizerunek Boga Gniewu...